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Finanzberatung für wohlhabende Mandanten bedeutet für uns, individuelle und maßgeschneiderte Betreuung.
Wir verstehen die einzigartigen Bedürfnisse unserer Kunden und entwickeln umfassende Finanzstrategien, die ihren finanziellen Erfolg langfristig sicherstellen.
Für Mandanten, die nach einen Finanzberater suchen, ist die Wahl zwischen gebührenbasierten oder provisionsbasierten Dienstleistungen entscheidend.
Was sind die Vor- und Nachteile beider Ansätze?
Gebührenbasierte Dienstleistungen oder Honorare legen den Schwerpunkt auf Transparenz und Unabhängigkeit. Kunden kennen von Anfang an die Kosten ohne versteckte Provisionen und ihr Berater ist frei von Produktanbietern und konzentriert sich ausschließlich auf die finanziellen Ziele des Kunden.
Provisionbasierte Dienstleistungen hingegen verweben oft Kosten in Produkte und verschleiern so den wahren Preis für Kunden. Berater werden incentiviert, bestimmte Produkte zu empfehlen und bieten dadurch ein potentielles Interessenskonflikt. Transparenz und Fairness sind entscheidend bei der Wahl zwischen den beiden Optionen.
Beide haben Vor- und Nachteile und die Wahl hängt von individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab.
Wir helfen ihnen, den besten Ansatz zu finden, um ihre Finanzen transparent, fair und im Einklang mit ihren Zielen zu verwalten. Treten Sie heute mit uns in Kontakt.
Unsere Beratung bietet Ihnen einen entscheidenden Vorteil: eine ganzheitliche Beratung, die alle Aspekte Ihrer finanziellen Ziele und Bedürfnisse abdeckt.
Im Gegensatz zu einzelnen Spezialisten für spezifische Bereiche, koordinieren wir alle finanziellen Belange in einem umfassenden Ansatz.
Das bedeutet, dass wir mit unserem Inhouse Spezialistenteam nicht nur Ihre Investitionen, sondern auch Steuern, Versicherungen, Vermögensverwaltung und Erbschaftsplanung in Betracht ziehen, um eine maßgeschneiderte und optimierte Strategie zu entwickeln, die Ihre finanzielle Zukunft sicherstellt.
Unsere Investmentphilosophie gründet auf einer tiefgreifenden wissenschaftlichen Grundlage. Wir stützen uns auf die Markteffizienzhypothese, die besagt, dass Märkte bereits alle verfügbaren Informationen effizient widerspiegeln. Dies bedeutet, dass es äußerst schwer ist, durch das Timing von Marktereignissen oder die Auswahl von Einzelwerten systematisch höhere Renditen zu erzielen.
Zusätzlich integrieren wir das Fama-French-Dreifaktorenmodell in unsere Investmentstrategie. Dieses Modell berücksichtigt drei entscheidende Faktoren – Marktrendite, Größe und Wert – um Renditen und Risiken genauer zu analysieren. Durch die Berücksichtigung dieser Faktoren sind wir in der Lage, Portfolios zu konstruieren, die nicht nur auf historischen Daten basieren, sondern auf einer evidenzbasierten Grundlage. Dies ermöglicht es uns, Anlagestrategien zu entwickeln, die darauf abzielen, langfristigen Erfolg und eine bessere Risikosteuerung zu bieten.
Unser Ansatz zielt darauf ab, unsere Kunden nicht nur durch kurzfristige Spekulation, sondern durch eine solide, wissenschaftlich gestützte Investitionsstrategie zu begleiten. Wir sind überzeugt, dass das Verständnis der Märkte und die Anwendung fundierter Modelle uns dabei helfen, langfristig bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.
